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"兩會(huì)"傳出核電重啟信號(hào) 行業(yè)遇4500億蛋糕：

2017/2/8 14:19:20

明后兩年有望迎來(lái)設(shè)備采購(gòu)高峰，未來(lái)五年核電設(shè)備采購(gòu)將有4500億需求市場(chǎng)

全國(guó)兩會(huì)傳出核電重啟信號(hào)，“安全高效發(fā)展核電”首次寫入政府工作報(bào)告。全國(guó)政協(xié)委員、國(guó)家核電技術(shù)公司董事長(zhǎng)王炳華樂觀表示，中國(guó)政府會(huì)在今年或者是今年更早的時(shí)間之內(nèi)恢復(fù)我們國(guó)家核電站項(xiàng)目的審批工作。“國(guó)家將會(huì)重啟核電的審批，而且裝機(jī)容量將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2007年發(fā)布的規(guī)劃目標(biāo)。”全國(guó)政協(xié)委員、國(guó)家能源局副局長(zhǎng)錢智民在接受媒體采訪時(shí)也表示。2007年，國(guó)家公布的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo)是：到2020年，我國(guó)核電運(yùn)行裝機(jī)容量爭(zhēng)取達(dá)到4000萬(wàn)千瓦。

由此，一石激起千層浪，核電概念股再次成為市場(chǎng)關(guān)注的話題。市場(chǎng)人士分析指出，核電行業(yè)整體業(yè)績(jī)估值已經(jīng)見底，開閘后，核電裝機(jī)規(guī)劃有望超市場(chǎng)預(yù)期，樂觀估計(jì)2020年的核電總裝機(jī)容量有望超過1億千瓦。因此，核電概念股有望迎來(lái)更多的交易性機(jī)會(huì)。

逾7成核電概念股上漲

據(jù)市場(chǎng)研究中與WIND統(tǒng)計(jì)顯示，核電概念股昨日上市交易的有35只個(gè)股，上漲的個(gè)股有25只，占比71.4%。漲幅超過1%的個(gè)股有11只，分別為江蘇神通、湘電股份、自儀股份、東方鋯業(yè)、常寶股份、大西洋、南風(fēng)股份、中國(guó)重工、中核科技、科新機(jī)電、海陸重工。

從估值看，35只個(gè)股中，30倍以下的股票有16只。分別為浙富股份、上風(fēng)高科、上海電力、海陸重工、方大炭素、杭鍋股份、陜鼓動(dòng)力、上海電氣、金杯電工等。

從昨日資金凈流入的情況看，昨日資金凈流入的股票有12只。分別為中國(guó)重工、常寶股份、哈空調(diào)、江蘇神通、湘電股份、杭鍋股份、自儀股份、上風(fēng)高科、上海電力、納川股份、東方鋯業(yè)、科新機(jī)電。其中，值得注意是，哈空調(diào)、納川股份、湘電股份分別已連續(xù)5日資金凈流入。

核電大發(fā)展已具備條件

中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)和能源短缺的現(xiàn)狀，給核電留下了巨大的發(fā)展空間。2011年核電發(fā)電量的占比為1.85%，較2008年的2%略有下滑，和發(fā)達(dá)國(guó)家的水平相比還有較大差距。過高的火電占比和國(guó)內(nèi)煤炭資源緊缺的矛盾會(huì)使得發(fā)展核電成為解決中國(guó)能源問題的最優(yōu)解。中國(guó)的核電綜合能源利用效率達(dá)到88%左右，略低于美國(guó)的90%，顯著高于歐洲的75%，這說(shuō)明從技術(shù)運(yùn)營(yíng)水平上，作為實(shí)質(zhì)性有核國(guó)家，中國(guó)的核電大發(fā)展已經(jīng)具備條件。

行業(yè)逐步走出日本核事故后的谷底，行業(yè)景氣度隨著年內(nèi)審批開閘回暖。2011年初的日本福島核電站事故后行業(yè)進(jìn)入谷底。光大證券預(yù)計(jì)，核電審批的大閘將會(huì)在年內(nèi)開啟。開閘后，核電裝機(jī)規(guī)劃有望超市場(chǎng)預(yù)期，樂觀估計(jì)2020年的核電總裝機(jī)容量有望超過1億千瓦。未來(lái)核電將確定性的成為中國(guó)能源的主要支撐。

同時(shí)，明后兩年有望迎來(lái)設(shè)備采購(gòu)高峰，未來(lái)五年有望迎來(lái)4500億的市場(chǎng)空間。設(shè)備采購(gòu)高峰將有望在2013-2014年出現(xiàn)，有望面對(duì)一個(gè)4500億的核電設(shè)備市場(chǎng)。推薦關(guān)注核電主設(shè)備板塊的行業(yè)龍頭上海電氣，核閥門的主要生產(chǎn)商江蘇神通和中核科技。

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